PEQUEÑOS GESTOS QUE IMPORTAN
Fidelización de clientes para despachos contables
La relación con el cliente se cuida durante el trabajo y entre encargos. Las instrucciones claras y los mensajes oportunos ayudan a que cada persona sepa qué debe hacer después.
Cómo fidelizar clientes de un despacho contable
Define responsabilidades, documentos necesarios y fechas acordadas. Explica cómo entregar la documentación mediante un canal seguro y cómo avisar de cualquier cambio.
Antes de un periodo de alta actividad, verifica los plazos de cada expediente. Una fecha orientativa no debe presentarse como una obligación fiscal universal.
Mantén el contacto entre encargos
Después de una entrega, ofrece aclarar dudas. Entre trabajos, un agradecimiento o un saludo apropiado permite seguir presente sin enviar solicitudes constantemente.
Hola, [Nombre]: gracias por nuestra colaboración. Si quieres aclarar algún punto de la última entrega, podemos acordar un momento para comentarlo. Un saludo, [Remitente].
Automatiza los saludos, conserva el criterio profesional
LoopLily ayuda a preparar correos de cumpleaños, felicitaciones y recordatorios para las fechas guardadas, enviados desde Gmail. Revisa los destinatarios y sus preferencias antes de activar las reglas.
Mantén la documentación confidencial y el asesoramiento fiscal en tus herramientas aprobadas. La automatización no sustituye un buen servicio ni garantiza la retención de clientes.