PEQUEÑOS GESTOS QUE IMPORTAN
Seguimiento de antiguos clientes para asesores hipotecarios
La relación no termina al formalizar la financiación. Un seguimiento moderado ayuda a los antiguos clientes a saber cómo localizarte y cuándo puede ser útil volver a conversar.
Una secuencia de seguimiento después de la firma
Al finalizar, agradece la confianza, explica los siguientes pasos y confirma tus datos de contacto. En una fecha acordada, pregunta si quedan dudas.
Durante los meses siguientes, elige ocasiones pertinentes y bien recibidas. Antes de una revisión o renovación, verifica las fechas del expediente y las necesidades actuales; no uses el mismo calendario para todas las personas.
Escribe sin presionar
Deja libertad para responder. Evita promesas sobre tipos de interés o ahorros y no conviertas cada saludo en una petición de recomendaciones.
Hola, [Nombre]: espero que todo vaya bien desde nuestra última conversación. Si tienes alguna duda o quieres organizar una revisión, puedes contactar conmigo por aquí. Un saludo, [Remitente].
Organiza las fechas con LoopLily
Guarda las fechas pertinentes y prepara mensajes desde tu cuenta de Gmail conectada. Los cumpleaños y saludos festivos pueden complementar el seguimiento cuando el cliente desea recibirlos.
LoopLily no vigila tipos hipotecarios ni calcula automáticamente cuándo conviene refinanciar. Verifica los datos, respeta las bajas y utiliza tus procedimientos profesionales para cualquier recomendación.