DES ATTENTIONS QUI COMPTENT
Suivi des anciens clients pour courtiers hypothécaires
La relation ne s’arrête pas à la conclusion du financement. Un suivi mesuré aide les anciens clients à savoir comment vous joindre et quand une nouvelle conversation peut être utile.
Un parcours de suivi après la conclusion
À la conclusion, remerciez le client, expliquez les prochaines démarches et confirmez vos coordonnées. Lors d’un point convenu, demandez si des questions subsistent.
Dans les mois qui suivent, choisissez des occasions pertinentes et bienvenues. Avant une revue ou un renouvellement, vérifiez la date du dossier et les besoins actuels plutôt que d’utiliser un calendrier identique pour tous.
Écrire sans pression commerciale
Une prise de nouvelles doit laisser au client la liberté de répondre. Évitez les promesses de taux ou d’économies et les demandes de recommandation dans chaque message.
Bonjour [Prénom], j’espère que tout se passe bien depuis notre dernier échange. Si vous avez une question ou souhaitez prévoir un point, vous pouvez me joindre ici. Bien à vous, [Nom].
Organiser les dates dans LoopLily
Enregistrez les dates utiles et préparez les messages appropriés depuis votre Gmail connecté. Les anniversaires et les vœux peuvent compléter un suivi professionnel lorsqu’ils sont souhaités.
LoopLily ne surveille pas les taux hypothécaires et ne calcule pas automatiquement le meilleur moment pour refinancer. Vérifiez les données, respectez les désabonnements et utilisez vos procédures professionnelles pour les recommandations.