房贷经纪如何跟进老客户

贷款完成后的跟进步骤

办理完成时感谢客户，解释后续事项并确认联系方式。在双方约定的时间，询问是否还有未解决的问题。

此后选择相关且受欢迎的联系机会。在复盘或续约前，核对具体档案日期和客户当前需求，不要给所有客户套用同一个时间表。

给客户留下自主回应的空间

避免承诺利率或节省金额，也不必每次联系都请求转介绍。让客户能够自然地选择是否继续交流。

[姓名]，您好！希望您最近一切顺利。如果对上次办理的事项还有疑问，或希望安排一次沟通，欢迎通过这里联系我。[发件人] 敬上。

在 LoopLily 中整理重要日期

保存相关日期，并通过已连接的 Gmail 准备合适的邮件。客户愿意接收的生日与节日问候，可以作为专业跟进的补充。

LoopLily 不监测房贷利率，也不会自动计算最佳再融资时机。请核对资料、尊重退订，并通过自己的专业流程提供建议。