用心问候，长久联系

理财顾问如何做好客户跟进

有用的跟进应说明已达成哪些约定、由谁采取下一步行动，以及何时再次沟通。内容是否相关，比邮件发送得是否频繁更重要。

会谈结束后明确下一步

概括已经商定的行动，并确认传递文件的适当渠道。不要在普通问候邮件中加入敏感财务信息。

涉及专业建议、受监管文件和记录保存时，请使用所在机构批准的工具与流程。跟进邮件不能替代这些要求。

已约定的复盘日期、客户愿意接收的生日祝福或节日问候，都可以成为联系的理由。避免自动群发笼统的投资建议。

[姓名]，您好！与您确认，我们下次沟通安排在 [日期]。如有希望重点讨论的事项，请通过平时使用的渠道告知我。[发件人] 敬上。

LoopLily 可以根据已保存的日期和场合，通过 Gmail 发送您配置的邮件。启用规则前，核对客户偏好、预约资料和正文。

它不会监控投资组合，也不提供合规认证。请遵循所在机构的要求，并通过发送日志查看技术上的发送结果。