KLEINE GESTEN MIT BEDEUTUNG
Kundenkontakt für Finanzberater zwischen Terminen
Gute Nachbetreuung macht deutlich, was vereinbart wurde, wer als Nächstes handelt und wann das nächste Gespräch sinnvoll ist. Relevante Nachrichten sind hilfreicher als möglichst viele E-Mails.
Nach dem Gespräch Klarheit schaffen
Fassen Sie vereinbarte Schritte zusammen und nennen Sie den vorgesehenen Kanal für Dokumente. Sensible Finanzdaten gehören nicht in eine beiläufige Grußnachricht.
Nutzen Sie für Beratung, regulierte Unterlagen und Dokumentation die freigegebenen Systeme Ihrer Organisation. Eine Kontakt-E-Mail ersetzt diese Anforderungen nicht.
Zwischen Terminen einen passenden Anlass finden
Ein vereinbarter Gesprächstermin, ein erwünschter Geburtstagsgruß oder passende Feiertagswünsche können den Kontakt pflegen. Versenden Sie keine pauschalen Anlageempfehlungen automatisch.
Guten Tag [Name], ich bestätige unser nächstes Gespräch am [Datum]. Wenn Sie ein bestimmtes Thema besprechen möchten, geben Sie mir bitte über unseren üblichen Kanal Bescheid. Freundliche Grüße, [Absender].
Was LoopLily unterstützt
LoopLily kann konfigurierte Nachrichten über Gmail zu gespeicherten Terminen und Anlässen versenden. Prüfen Sie Empfängerwünsche, Daten und Text vor dem Aktivieren einer Regel.
Die Anwendung überwacht keine Anlageportfolios und bietet keine Compliance-Zertifizierung. Beachten Sie die Vorgaben Ihrer Organisation und prüfen Sie technische Versandresultate im Protokoll.