PEQUEÑOS GESTOS QUE IMPORTAN
Seguimiento de clientes para asesores financieros
Un seguimiento útil deja claro qué se ha acordado, quién hará cada tarea y cuándo volveréis a hablar. La relevancia de cada mensaje importa más que su frecuencia.
Después de la reunión: aclara los próximos pasos
Resume las acciones acordadas y confirma el canal adecuado para compartir documentos. No incluyas información financiera sensible en un simple mensaje de cortesía.
Utiliza las herramientas y los procedimientos aprobados por tu organización para el asesoramiento, los documentos regulados y los registros. Un correo de seguimiento no sustituye esas obligaciones.
Entre reuniones: busca un motivo pertinente
Una revisión acordada, un cumpleaños bien recibido o un saludo festivo pueden dar pie a mantener el contacto. Evita enviar recomendaciones de inversión genéricas de forma automática.
Hola, [Nombre]: te escribo para confirmar nuestra próxima conversación del [Fecha]. Si hay algún tema que quieras revisar, indícamelo por nuestro canal habitual. Un saludo, [Remitente].
Qué puede organizar LoopLily
LoopLily puede enviar los mensajes que configures desde Gmail para las fechas y ocasiones que registres. Revisa los datos, las preferencias del cliente y el texto antes de activar una regla.
No supervisa carteras de inversión ni certifica el cumplimiento normativo. Sigue los procedimientos de tu organización y consulta el registro para comprobar los resultados de envío.